De 12-jarige Bailey (nieuwkomer Nykiya Adams) woont bij haar vader Bug (Barry Keoghan) in een kraakpand in het noorden van Kent. Bug heeft weinig tijd voor haar, want hij gaat binnenkort trouwen en heeft een fantastisch idee om snel geld te verdienen. Om de chaos thuis te ontsnappen, is Bailey veel alleen op pad, het liefst buiten in de natuur. Daar ontmoet ze plots de excentrieke en eigenzinnige Bird (Franz Rogowski), die op zoek is naar zijn geboortehuis in de buurt. Nieuwsgierig maar voorzichtig besluit Bailey hem te helpen.

Regisseur Andra Arnold (Fish Tank) schets in dit sociaal drama met snuifje magie het leven aan de buitenranden van de Britse samenleving, waarin een familie ondanks de omstandigheden voor elkaar door het vuur gaat. Arnold's empathie en vermogen om schoonheid te vinden in onfortuinlijke situaties geven de film vleugels. Een prachtige film die aan je ribben blijft kleven.